5日,离岸人民币兑美元最高达7.19,为去年11月以来首次,近八个月累计涨幅接近2300点!
1. 汇兑收益释放:国内航司普遍持有大量美元债务(如中国国航美元负债占比70%),人民币每升值1%,航司汇兑收益可增厚净利润约5-8亿元。以南方航空为例,其90%的外债为美元负债,2025年1月单月汇兑收益已超10亿元。
2. 燃油成本下降:航油成本占总成本约30%,人民币升值直接降低进口航油价格。2025年4月新加坡航油价格同比下降12%,叠加汇率因素,航司燃油成本同比降幅达15%。
1. 原材料成本占比高:木浆占造纸成本的60%-70%,2023年中国木浆进口依赖度达65%,主要来自巴西(31%)、加拿大(14%)等。人民币升值1%,吨浆成本下降约50元,对应行业毛利率提升0.8个百分点。
2. 供需格局改善:2025年国内新增阔叶浆产能500万吨,叠加汇率利好,纸企议价能力增强。白卡纸、双胶纸等品种价格已同比上涨8%。
“正在评估”这四个字的份量,这里就不再多说了,目前何谈已经出现积极向好的变化。
此前因为老美关税政策,全球股市进入至暗时刻,但目前接近1个月,全球股市基本均已修复此前失地。
AI芯片:国产替代加速,受美国芯片限制政策影响,国产AI芯片需求激增。重点企业包括寒武纪(云端/边缘端AI芯片)、海光信息(CPU/DCU芯片)和景嘉微(GPU)。
服务器与数据中心:AI算力需求爆发,浪潮信息、中科曙光等全球服务器龙头受益于国产替代政策,订单持续增长。
光模块与连接技术:中际旭创(全球光模块龙头)、华丰科技(高速铜缆)受益于数据中心带宽升级和短距离传输成本优化。
智能驾驶与车路协同:四维图新(高精度地图)、德赛西威(智能驾驶系统)受益于大模型上车和车路云协同政策。
医疗与金融:科大讯飞(医疗AI诊断)、同花顺(AI投顾)在垂直领域实现技术突破与场景融合。
工业与安防:创新奇智(AI+制造)、海康威视(智能安防)通过AI技术提升行业效率。
液冷技术:英维克、高澜股份解决高密度算力散热需求,渗透率预计从15%增至40%。
多模态与生成式AI:拓尔思(语义智能)、昆仑万维(多模态AI)推动AIGC在内容生产、游戏等领域的应用。
5月人工智能有好几个催化信息,一个是DeepSeek准备发布R3新模型,一个是华为GPU正式供货,助力国产算力!
特斯拉Optimus量产在即:2025年计划生产5000台,零部件订单已覆盖1.2万台产能,带动行星滚柱丝杠(秦川机床)、空心杯电机(鸣志电器)等核心部件需求。
国产替代加速:华为联合乐聚机器人发布具身智能方案,绿的谐波(谐波减速器市占率25%)、双环传动(RV减速器国产替代率超30%)等企业进入供应链。
政策支持:工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确2025年实现批量生产,广东省设立千亿级产业基金,杭州、重庆等地出台专项政策。
秦川机床:国内唯一实现行星滚柱丝杠量产的企业,产品精度达C3级,适配Optimus关节,2025年订单同比增长200%。
绿米乐-官方网站入口的谐波:谐波减速器国内市占率第一,新一代产品寿命提升至2万小时,深度绑定优必选、达闼科技。
柯力传感:六维力矩传感器精度达±0.3%FS,成本较进口产品低40%,在汽车工厂打磨场景渗透率超15%。
奥比中光:3D视觉方案适配人形机器人环境感知,与优必选合作的Walker S1已实现毫米级定位。
优必选:港股“人形机器人第一股”,与东风柳汽签订20台Walker S1采购合同,2025年计划交付1000台,远期毛利率有望突破40%。
拓斯达:与华为合作开发基于欧拉系统的运动控制平台,在3C行业柔性制造场景订单增长120%。
新能源汽车产线自动化:锂电池装配线%,先导智能(锂电设备龙头)、埃斯顿(焊接机器人市占率12%)受益于产线C行业柔性制造:华为推动多品种小批量生产,节卡机器人(协作机器人市占率第一)、越疆(桌面协作机器人出货量全球第二)提供高性价比解决方案。
双环传动:RV减速器国产替代率超30%,适配发那科、安川等国际品牌,2025年Q1营收同比增长38%。
环动科技:摆线针轮减速器国内市占率第一,产品寿命达2万小时,在汽车焊装领域渗透率超20%。
禾川科技:步进电机市占率第二,2025年推出集成AI算法的控制器,适配新能源汽车产线。
埃斯顿:工业机器人整机市占率国内前三,在光伏、锂电领域市占率超15%,2025年Q1净利润同比增长63%。
手术导航:天智航(骨科手术机器人市占率超70%)的“天玑2.0”通过FDA认证,在北美医院渗透率超15%。
康复外骨骼:傅利叶智能(下肢外骨骼全球市占率第三)的产品进入医保目录,2025年订单增长150%。
仓储物流:极智嘉(AMR市占率全球第一)的“黑灯仓库”方案在京东、菜鸟应用,2025年营收增长120%。
防爆巡检:亿嘉和(电力巡检机器人市占率第一)的产品在国家电网部署超1000台,2025年净利润预计增长30%。
2025年成都世界运动会将于8月7日开幕:成都世运会开幕式进入倒计时。
日前,苏州市人民政府网站公布一批人事调整。经研究决定:苏建良同志任苏州高等职业技术学校校长,试用期一年;孙国燕同志任市便民服务中心主任,试用期一年;免去沈文同志苏州高等职业技术学校校长职务(另有任用);免去周旭东同志市便民服务中心主任职务。
上海紧急提醒:不要投喂!近100个小区都发现了,有市民吓坏,成群结队出现,看得心里毛毛的
晚上八点多,佘山九里小区昏暗的路上,彭晓突然接到同为志愿者的妈妈的电话:“我看到一只!在熊猫雕塑旁边!”激动的她立刻奔向发现点位,十几米外的草坪上,一双绿色的眼眸闪现,回应手电筒的照射。
援助不了一点,一点也不能援助,白眼狼不值得同情。#菲律宾 #搞笑 #幽默段子 #一人分饰多角 #嘿嘿先生
拉货跑全国,接了个跑货运生涯中最大的订单,河北到海南全程2400公里#原创视频 #长途运输 #面包车拉货 #vlog日常 #货拉拉
57岁的古建筑“木工医生”毛云:用20个夜晚挑灯备赛|大国工匠·文物医生
封面新闻记者 王一理7月的四川泸州,高温闷热。在全国文物行业职业技能大赛上,来自全国各地的293名选手在此展开了激烈角逐。在木作文物修复师指尖下,木材的生命被再次延续,文物中蕴含的“古建记忆”也正在被重米乐-官方网站入口新解读。“干了一辈子的事情得到了认可,对我来说比任何事情都重要。
父子俩被困电梯近半小时,称打急救电话时被物业回应“你不要再打了好不好”
付先生在嘉兴做装修生意,他说7月21号有一批板材要送到业主家,结果在乘坐电梯时出现意外,他和15岁的儿子被困在了电梯里。付先生:把板材放到电梯里以后,负一层,我和我家小孩进去以后,电梯已经运行,门也关掉了,到一层就停掉了。
相信你身边有很多好友可能都有过这样的想法或计划:最近怎么感觉又胖了,你下次跑步记得带上我,我要跟你一起跑步!近期感觉浑身不得劲儿,是时候该跑跑步了,咱们下次一起跑!
2025.7.28日河北承德兴隆县暴雨袭击多车被淹 #极端天气 #注意安
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