最新数据显示，闫思倩执掌的鹏华碳中和主题、张荫先执掌的平安先进制造主题，以及张璐执掌的永赢先进制造智选年内收益均分别达到60.26%、53.65%、52.32%，是年内仅有的三只业绩超过50%以上的产品。它们均重仓了机器人赛道，也分别斩获了2025年一季度主动权益基金收益冠亚季军。
这些产品的不少隐形重仓股自924行情以来表现相当亮眼，以永赢先进制造智选为例，该产品2024年四季度隐形重仓股中，有着不少924行情以来的翻倍股，如震裕科技、五洲新春、蓝黛科技、豪能股份、浙江荣泰、斯菱股份等。
上述产品的基金经理均在年报中表达了对机器人赛道的看法。其中闫思倩认为，随着这两年机器人行业的快速发展，行业从0到1的阶段刚刚开始，量产元年有望出现在2025年；张荫先预计，人形机器人产业在未来数年乃至十年间将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇；张璐也表示，人形机器人板块是未来10年大级别beta机会，相较于其他行业壁垒较高，它可能是未来不可多得的，如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道。
截至3月31日，重点关注以机器人产业链为代表的先进制造领域投资机会的多只主动权益基金在今年以来取得了亮眼业绩。
其中，冠军基金鹏华碳中和主题隐形重仓股依次为：鸣志电器、安培龙、震裕科技、福莱新材、金沃股份、绿的谐波、中大力德、柯力传感、汉威科技、华依科技。
较中报数据，上述产品一半隐形重仓股变更，丰立智能、肇民科技、浙海德曼、禾川科技、运达股份退出，鸣志电器、震裕科技、金沃股份、汉威科技、华依科技新进其中。
这些隐形重仓股中，福莱新材自924行情以来涨幅超过了300%，震裕科技、金沃股份等股涨幅也在200%以上。
平安先进制造主题和永赢先进制造智选分别凭借53.65%、52.32%的收益暂列2025年一季度主动权益基金收益亚军、季军。
平安先进制造主题隐形重仓股依次为：恒工精密、禾川科技、贝斯特、中坚科技、星源卓镁、奥飞娱乐、蓝黛科技、震裕科技、雷赛智能、南京化纤。其中，中坚科技、震裕科技、蓝黛科技、南京化纤924行情以来涨幅均超过了200%，恒工精密、贝斯特、雷赛智能同期涨幅也已翻番。
永赢先进制造智选产品排名第11至第20位的隐形重仓股依次为：震裕科技、豪能股份、浙江荣泰、斯菱股份、五洲新春、旭升集团、拓普集团、三花智控、蓝黛科技、禾川科技。这些公司的股价无一例外自924行情以来取得了至少50%以上的涨幅。
尤其是震裕科技，924行情以来涨幅达250.21%，其今年以来涨幅亦有129.37%。在2024年四季度，该股还被闫思倩执掌的鹏华沪深港新兴成长和鹏华碳中和主题、陈韫中管理的广发中小盘精选、刘畅畅管理的华安产业精选、华安品质甄选等10只基金持有。但永赢先进制造智选是持仓最多的公募产品。
永赢先进制造智选另外两只隐形重仓股五洲新春、蓝黛科技924行情以来涨幅同样在200%以上；豪能股份、浙江荣泰、斯菱股份同期涨幅翻番。
在年报中，闫思倩表示自己将继续寻找新能源、电动车、碳中和相关产业链投资机会。她认为，技术升级或新兴产业机会未来投资机会显著，例如人形机器人和无人驾驶。
“随着这两年机器人行业的快速发展，行业从0到1的阶段刚刚开始，量产元年有望出现在2025年。”闫思倩称。
张荫先表示，人形机器人的登场不仅是科技进步的必然，更是时代发展的迫切需求。它或许会因技术瓶颈、产业协同等因素而稍有延迟，但绝不会缺席未来的舞台。
“我们有理由相信，2025年极有可能成为人形机器人的量产元年，正式开启一个全新的产业时代。这一产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”张荫先称。
后续，他会花更多精力去研究“穿针引线”(电子皮肤、深度相机、激光雷达、六维力传感器、灵巧手、腱绳)、轻量化(镁合金、铝合金)、新型传动方案、新制造工艺、新材料等方向的投资机会。
张璐观察到，2024年市场关注度较高的机器人细分产业集中在灵巧手、滚珠丝杆及设备、减速器、传感器和电子皮肤、伺服电 机等，都是偏国产替代率较低，竞争格局尚不稳定，且单位价值量较高、国内具有一定技术积累并 且具有规模化优势的板块。人形机器人行业正逐渐从 0 到 1 的实验室概念验证阶段，迈向 1 到 N 的 商业化爆发阶段。
“人形机器人板块是未来10年大级别beta机会。它的闪耀登场远不止解放双手那么简单，无论从情感陪伴还是物理支持都将全方位赋能人类的生活。”张璐强调，人形机器人相较于其他行业壁垒较高，涉及到多学科的融合、软硬件的协同，所以对入局的资金、技术、资 源整合都有相对较高的要求。
“而且机器人产业链从上游到核心零部件和系统零部件，到中游的机器人本体 和系统集成，到下游的终端应用，产业链长且复杂。”张璐称，机器人可能是未来不可多得的,如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道。
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