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　　米乐（MILE）-官方首页米乐（MILE）-官方首页据证券之星公开数据整理，近期金沃股份（300984）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收入6.14亿元，同比上升7.96%，归母净利润2546.93万元，同比上升94.0%。按单季度数据看，第二季度营业总收入3.18亿元，同比上升5.56%，第二季度归母净利润1315.84万元，同比上升85.95%。本报告期金沃股份盈利能力上升，毛利率同比增幅10.91%，净利率同比增幅79.7%。

　　本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率14.93%，同比增14.57%，净利率4.15%，同比增79.7%，销售费用、管理费用、财务费用总计3425.26万元，三费占营收比5.58%，同比增3.05%，每股净资产8.28元，同比减3.07%，每股经营性现金流0.28元，同比增219.62%，每股收益0.21元，同比增23.53%

　　短期借款变动幅度为88.08%,原因:本报告期新增短期借款用于补充流动资金。

　　管理费用变动幅度为55.22%,原因:本报告期职工薪酬、折旧摊销和股份支付费用增加。

　　财务费用变动幅度为-118.42%,原因:本报告期计提的可转债利息减少和汇兑收益增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动幅度为292.0%,原因:本报告期销售商品收到的现金增加和购买商品支付的现金减少。

　　投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-273.22%,原因:本报告期收回投资收到的现金减少和购建固定资产支付的现金增加。

　　公司去年的ROIC为3.88%，资本回报率不强。去年的净利率为2.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.45%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为3.88%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

　　公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

　　分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在6000.0万元，每股收益均值在0.49元。

　　该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是鹏华基金的闫思倩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为161.36亿元，已累计从业7年191天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

　　持有金沃股份最多的基金为鹏华沪深港新兴成长混合A，目前规模为6.91亿元，最新净值1.6174（8月15日），较上一交易日上涨2.94%，近一年上涨75.56%。该基金现任基金经理为闫思倩。

　　最近有知名机构关注了公司以下问题：问：请介绍公司的主业情况？答：公司的主业为轴承套圈的研发、生产和销售，主要客户为舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩和捷太格特等国际轴承企业。围绕主业，公司在过去几年的时间里利用IPO募集资金、可转债募集资金和自有资金完成了对高速锻精切、热处理、精磨环节的投资，补齐了公司产业链，进一步提高了公司综合竞争能力；加大对国内客户的开拓力度，目前与瓦轴、光洋股份、慈兴集团等均建立了良好的合作；启动全球化设厂工作，目前墨西哥工厂预计25年下半年开始设备进厂，26年上半年开始进行生产。Q请问公司丝杠业务的现在进展？公司的丝杠产品为螺母（不含内螺纹加工）、滚柱和主丝杠等丝杠零部件，目前产能建设和生产工作正在有序进行中，截至目前的进度及后续计划为1、螺母（不含内螺纹加工）加工产线、滚柱加工产线、主丝杠加工产线月到位。今年公司计划建成一条年产50万套丝杠对应的螺母、滚柱和主丝杆生产线。目前公司丝杠类产品产生的销售金额较小，预计短期内不会对公司业绩造成重大影响，敬请投资者注意投资风险。Q请介绍公司的绝缘轴承套圈业务？随着变频技术的发展，在变频电机中，电腐蚀成为轴承的主要失效方式，目前的主要解决方案为使用陶瓷球绝缘轴承，其技术和材料主要由少数外国企业垄断，价格高。公司研发的绝缘轴承套圈旨在通过在内圈装配形成绝缘层以有效阻止电流通过轴承，防止轴承电腐蚀，延长轴承使用寿命，且制造成本低。Q请介绍公司的绝缘轴承套圈业务目前进展？绝缘轴承套圈产品最终应用广泛，包括新能源汽车、变频空调、工业变频电机等领域。围绕三块应用领域，公司均已开展相关送样和验证等工作，各项工作正在有序推进中。同时，公司第一条年产200万件绝缘轴承套圈生产线季度建设完成。目前公司绝缘轴承套圈产品尚未形成收入，预计短期内不会对公司业绩造成重大影响，敬请投资者注意投资风险。Q请问公司未来的发展战略?针对轴承套圈业务，未来在技术工艺上，公司不断进行自动化、智能化的研发工作；通过国内客户开拓和全球化设厂工作，不断提高公司的市场份额。另外公司会借助在轴承套圈行业的领先优势，未来继续以人才为抓手，以创新和研发驱动，瞄准新产业、新赛道，不断寻求新的发展曲线。

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